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1.KOIBUMI <remix version>
作詞：MEGUMI／作曲・編曲：たかはしごう		オリジナル：「KOIBUMI」
2.おもかげ
作詞：MEGUMI／作曲・編曲：たかはしごう		初出：「Northern lights」
3.brave heart <moon shake version>
作詞：MEGUMI／作曲：太田美知彦／編曲：十川知司		オリジナル：「brave heart」
4.Treat or Goblins
作詞：李 醒獅／English lines by Mamie D. Lee
作曲・編曲：鷺巣詩郎		初出：「Treat or Goblins」
5.Cream Puff Shuffle <MEGUMIX version>
作詞：李 醒獅／English lines by Mamie D. Lee
作曲・編曲：光宗信吉		オリジナル：「Cream Puff Shuffle」
6.あなたの心に
作詞：中山千夏／作曲：都倉俊一／再現：鷺巣詩郎		初出：「Treat or Goblins」
7.幸せは小さなつみかさね
作詞・作曲：MEGUMI／編曲：岩本正樹		初出：「A HOUSE CAT／幸せは小さなつみかさね」
8.君さえいれば
作詞・作曲：岡崎律子／編曲：十川知司		初出：「サクラサク」
9.faint love
作詞：MEGUMI／作曲・編曲：たかはしごう		初出：「KOIBUMI」
10.朝未き・夜渡り
作詞：MEGUMI／作曲・編曲：たかはしごう		初出：「KOIBUMI」
11.だ・い・き・ら・い
作詞：MEGUMI／作曲・編曲：梶浦由記
12.Northern lights
作詞：MEGUMI／作曲・編曲：たかはしごう		初出：「Northern lights」
13.Northern lights <ballade version>
作詞：MEGUMI／作曲・編曲：たかはしごう		初出：「恐山ル・ヴォワール 〜prologue to shaman〜」
オリジナル：「Northern lights」

　Bonus track
14.残酷な天使のテーゼ [A.D.2001]
作詞：及川眠子／作曲：佐藤英敏／編曲：大森俊之		初出：「EVANGELION -THE BIRTHDAY OF Rei AYANAMI-」
オリジナル：「残酷な天使のテーゼ」

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